Module 6 avancé avec la FNCCR : Développement des ENR, compréhension des mécanismes financiers

Date

2 octobre 2024

Lieu

Paris

Niveau

Expert

Comment, en fonction de différentes hypothèses et de conditions financières, de trouver les équilibres pour convaincre un partenaire bancaire pour lever une dette et comprendre les phases qui mèneront au closing financier. Rendez-vous mercredi 2 octobre à Paris dans les locaux de la FNCCR

Cette formation est organisée par le réseau Énergie Partagée

A qui s'adresse la formation

En priorité, les agents de collectivités, d’entreprises publiques locales, de structures d’accompagnement
Session également ouvertes aux collectifs citoyens porteurs de projets et aux professionnels des EnR

Une connaissance de base du montage de projets d’EnR de territoire, de la structuration juridique et financière d’une société de projet ainsi que ces mécanismes de financement est très utile pour profiter pleinement de cette session.

Objectifs

Une session organisée par la :

Comprendre la nature des différents partenaires financiers
Maîtriser une version pratique des concepts de financement d’une société de projet
Utiliser un modèle de business plan
Comprendre les indicateurs financiers qui en découlent
Aborder les grands enjeux du financement et les phases de la contractualisation bancaire

Programme

Matinée

Accueil / Introduction

Présentation des hypothèses technico-économiques d’un cas type, et révision des notions clés

Capex / Opex / Productible / Business Plan
Plan de trésorerie
Compte de résultat / Bilan / Ratios basiques

Manipulation du modèle excel en sous groupes

Après-midi

Les ratios avancés pour convaincre un partenaire bancaire

Conditions financières (Durée / DSCR / Marge / SWAP / Gearing / DSRF / DSRA)
Indicateurs de rentabilité (TRI / VAN / EBITDA)
Structuration des fonds propres (CCA / Dette Mezzanine / Quasi fonds propres)
Documentation de financement (Term Sheet, Convention de Crédit, Sûretés)

Comprendre les phases qui mèneront au closing financier.
Conclusion, évaluation de la session et partage des acquis

Pitch du cas pratique :

Une société de projet constituée doit lever une dette bancaire conséquente pour lancer la phase de construction. Il s’agit, en fonction de différentes hypothèses de productible, de CAPEX, d’OPEX (définis en phase de développement) et de conditions financières de trouver les équilibres pour la faisabilité du projet. Il s’agit également d’extraire les ratios pertinents pour convaincre un partenaire bancaire et comprendre les phases qui mèneront au closing financier.

Les principales notions mises en pratiques :

Hypothèses de départ : productible (P50 – P90 / CAPEX / OPEX)
Etats financiers (Comptes de résultats / Flux de trésorerie / Bilan)
Conditions financières (Durée / DSCR / Marge / SWAP / Gearing / DSRF / DSRA)
Indicateurs de rentabilité (TRI / VAN / EBITDA)
Structuration des fonds propres (CCA / Dette Mezzanine / Quasi fonds propres)
Documentation de financement (Term Sheet, Convention de Crédit, Sûretés)

Cette formation est animée par :

Sylvain Gombert, Chargé d’investissement Énergie Partagée – Expertise photovoltaïque
Suzanne Renard, Responsable du pôle Investissement Énergie Partagée

Comment est animée la formation (pédagogie, méthodologie, ...)

Présentation des notions clés et du déroulé d’un financement de projet (Power Point)
Travail en sous-groupes sur des études de cas, idéalement à partir des business plan des projets portés par les participant-e-s (Excel)
Restitution et analyse des résultats du Business Plan (Power Point)
Présentation d’un outil d’analyse d’une offre bancaire
Les supports de formation seront disponibles en version numérique à l’issue de la formation

Modalités d'inscription

Rendez-vous Mercredi 2 octobre 2024 de 9h à 17h

Adresse au siège de la FNCCR, à l’une des deux adresses suivantes :

20 boulevard de Latour-Maubourg, Paris 7ème
métro Invalides ligne 8 et 13 / ou métro Latour-Maubourg ligne 8
109 rue de l’Université, Paris 7ème
métro Invalides ligne 8 et 13

Tarifs