Module 6 avancé avec la FNCCR : Convaincre un partenaire bancaire et parvenir à un closing financier.

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Comment, en fonction de différentes hypothèses et de conditions financières, de trouver les équilibres pour convaincre un partenaire bancaire pour lever une dette conséquente et comprendre les phases qui mèneront au closing financier. Rendez-vous jeudi 2 juin à Paris dans les locaux de la FNCCR

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A qui s'adresse la formation

  • En priorité, les agents de collectivités, d’entreprises publiques locales, de structures d’accompagnement
  • Session également ouvertes aux collectifs citoyens porteurs de projets et aux professionnels des EnR

Une connaissance de base du montage de projets d’EnR de territoire, de la structuration juridique et financière d’une société de projet ainsi que ces mécanismes de financement est très utile pour profiter pleinement de cette session.

Objectifs

Une session organisée par la :

  • Comprendre la nature des différents partenaires financiers
  • Maîtriser une version pratique des concepts de financement d’une société de projet
  • Utiliser un modèle de business plan
  • Comprendre les indicateurs financiers qui en découlent
  • Aborder les grands enjeux du financement et les phases de la contractualisation bancaire

Programme

Matinée

  • Accueil / Introduction

Présentation des hypothèses technico-économiques d’un cas type, et révision des notions clés

  • Capex / Opex / Productible / Business Plan
  • Plan de trésorerie
  • Compte de résultat / Bilan / Ratios basiques

Manipulation du modèle excel en sous groupes

Après-midi

Les ratios avancés pour convaincre un partenaire bancaire

  • Conditions financières (Durée / DSCR / Marge / SWAP / Gearing / DSRF / DSRA)
  • Indicateurs de rentabilité (TRI / VAN / EBITDA)
  • Structuration des fonds propres (CCA / Dette Mezzanine / Quasi fonds propres)
  • Documentation de financement (Term Sheet, Convention de Crédit, Sûretés)

Comprendre les phases qui mèneront au closing financier.
Conclusion, évaluation de la session et partage des acquis

Pitch du cas pratique :

Une société de projet constituée doit lever une dette bancaire conséquente pour lancer la phase de construction. Il s’agit, en fonction de différentes hypothèses de productible, de CAPEX, d’OPEX (définis en phase de développement) et de conditions financières de trouver les équilibres pour la faisabilité du projet. Il s’agit également d’extraire les ratios pertinents pour convaincre un partenaire bancaire et comprendre les phases qui mèneront au closing financier.

Les principales notions mises en pratiques :

  • Hypothèses de départ : productible (P50 – P90 / CAPEX / OPEX)
  • Etats financiers (Comptes de résultats / Flux de trésorerie / Bilan)
  • Conditions financières (Durée / DSCR / Marge / SWAP / Gearing / DSRF / DSRA)
  • Indicateurs de rentabilité (TRI / VAN / EBITDA)
  • Structuration des fonds propres (CCA / Dette Mezzanine / Quasi fonds propres)
  • Documentation de financement (Term Sheet, Convention de Crédit, Sûretés)

Cette formation est animée par :

  • Sylvain Gombert, Chargé d’investissement Énergie Partagée – Expertise photovoltaïque
  • Simon Mathieu, Chargé d’investissement Énergie Partagée – Expertise financement complexe

Comment est animée la formation (pédagogie, méthodologie, ...)

  • Présentation des notions clés et du déroulé d’un financement de projet (Power Point)
  • Travail en sous-groupes sur des études de cas, idéalement à partir des business plan des projets portés par les participant-e-s (Excel)
  • Restitution et analyse des résultats du Business Plan (Power Point)
  • Présentation d’un outil d’analyse d’une offre bancaire
  • Les supports de formation seront disponibles en version numérique à l’issue de la formation

Modalités d'inscription

Rendez-vous jeudi 2 juin 2022 de 9h à 17h 

Adresse :

  • FNCCR : 109, rue de l’Université, 75007 PARIS
  • Plan d’accès, liste des hôtels cliquez ici

Tarifs

  • 300 € par stagiaire – collectivité adhérente de la FNCCR
  • 450 € par stagiaire – collectivité non-adhérente de la FNCCR et autres publics

Téléchargez le dossier d’inscription ci-dessous

S'inscrire

Contact

Pour vous renseigner sur cette session, n'hésitez pas à contacter Marie-Christine SCOQUART, Référente administratif FNCCR

01 40 62 16 39
mc.scoquart@fnccr.asso.fr

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