Module 6 Avancé : Convaincre un partenaire bancaire et parvenir à un closing financier.
Votre société de projet doit lever une dette bancaire conséquente pour la phase de construction. Il s’agit, en fonction de différentes hypothèses et de conditions financières, de trouver les équilibres pour convaincre un partenaire bancaire et comprendre les phases qui mèneront au closing financier.
Une journée module 6 peut être organisée en préalable sur demande
Quels sont les objectifs du module 6 Avancé ?
- Comprendre la nature des différents partenaires financiers
- Maîtriser une version pratique des concepts de financement d’une société de projet
- Utiliser un modèle de business plan
- Comprendre les indicateurs financiers qui en découlent
- Aborder les grands enjeux du financement et les phases de la contractualisation bancaire
NB : Ce module vous permet de travailler le financement bancaire d’un projet d’envergure, dans la configuration appelée « financement sans recours ».
Cette configuration n’est pas celle des grappes de toitures photovoltaïques, qui procèdent par tranches ou selon des modalités spécifiques, ni celle du financement d’un opérateur territorial. Un module spécifique est dédié au financement des grappes photovoltaïques.
A qui s’adresse le module 6 Avancé ?
Cette formation s’adresse à des porteurs de projet et aux équipes des opérateurs territoriaux (SEM) ou des collectivités qui portent un ou des projets avec un horizon de financement corporate, ainsi qu’aux structures d’accompagnement des projets.
Une connaissance du modèle économique d’un projet ENR ainsi que de sa structuration juridique est nécessaire pour bénéficier des approfondissements du module 6 Avancé.
Cette formation ne s’adresse pas aux porteurs de projet de grappes photovoltaïques, qui se tourneront vers les formations spécifiques à ce type de projet.
Par qui est animé le module 6 Avancé ?
- Un.e par un chargé.e d’investissement d’Energie Partagée, spécialiste du financement des projets d’ENR
Comment est animé le module 6 Avancé ?
- Présentation des notions clés et du déroulé d’un financement de projet (Power Point)
- Travail en sous-groupes sur des études de cas, idéalement à partir des business plan des projets portés par les participant-e-s (Excel)
- Restitution et analyse des résultats du Business Plan (Power Point)
- Présentation d’un outil d’analyse d’une offre bancaire
- Les supports de formation seront disponibles en version numérique à l’issue de la formation
En fonction de l’urgence de votre besoin, nous pouvons envisager l’organisation de ce module à distance sous la forme de 2 vidéoconférences d’une demi journée chacune.
Module 6 Avancé, principales notions mises en pratique
Cliquez sur la flèche pour dérouler les notions abordées dans le Module 6 Avancé
Matinée
- Accueil / Introduction
Présentation des hypothèses technico-économiques d’un cas type, et révision des notions clés
- Capex / Opex / Productible / Business Plan
- Plan de trésorerie
- Compte de résultat / Bilan / Ratios basiques
Manipulation du modèle excel en sous groupes
Après-midi
Les ratios avancés pour convaincre un partenaire bancaire
- Conditions financières (Durée / DSCR / Marge / SWAP / Gearing / DSRF / DSRA)
- Indicateurs de rentabilité (TRI / VAN / EBITDA)
- Structuration des fonds propres (CCA / Dette Mezzanine / Quasi fonds propres)
- Documentation de financement (Term Sheet, Convention de Crédit, Sûretés)
Comprendre les phases qui mèneront au closing financier.
Conclusion, évaluation de la session et partage des acquis
Pitch du cas pratique :
Une société de projet constituée doit lever une dette bancaire conséquente pour lancer la phase de construction. Il s’agit, en fonction de différentes hypothèses de productible, de CAPEX, d’OPEX (définis en phase de développement) et de conditions financières de trouver les équilibres pour la faisabilité du projet. Il s’agit également d’extraire les ratios pertinents pour convaincre un partenaire bancaire et comprendre les phases qui mèneront au closing financier.
Les principales notions mises en pratiques :
- Hypothèses de départ : productible (P50 – P90 / CAPEX / OPEX)
- Etats financiers (Comptes de résultats / Flux de trésorerie / Bilan)
- Conditions financières (Durée / DSCR / Marge / SWAP / Gearing / DSRF / DSRA)
- Indicateurs de rentabilité (TRI / VAN / EBITDA)
- Structuration des fonds propres (CCA / Dette Mezzanine / Quasi fonds propres)
- Documentation de financement (Term Sheet, Convention de Crédit, Sûretés)
Comment participer à une session « collective » Module 6 Avancé ?
Sauf exception, les sessions ont lieu à Paris. Pré-inscrivez-vous. Une fois le nombre de personnes requises pour assurer l’équilibre économique de la session, nous définissons ensemble la meilleure date.
Une fois la date définie et les pré-inscriptions confirmées, le module est visible dans le planning des formations pour des inscriptions complémentaires
Comment organiser ou participer à une session « sur-mesure » Module 6 Avancé ?
Collectivités, élus, professionnels ou associations de référence, si vous êtes plusieurs d’une même structure à vouloir vous former, vous pouvez choisir d’organiser une session « sur-mesure ». Nous vous mettons à dispositions nos formateurs qui peuvent également adapter le contenu à vos besoins spécifiques.
Le coût forfaitaire pour la journée est de 2000€. Ce tarif est net de taxe, il comprend le temps d’administration, de préparation et d’exécution de la session, le transport et la mise à disposition des supports de la formation.
Collectif citoyen porteur de projet, certaines sessions « sur-mesure » organisées dans votre région peuvent vous être ouvertes à des conditions très abordables. Regardez dans le planning des formations !
Pour vous renseigner sur les sessions « sur-mesure » (organisation ou participation) ou sur tout ce qui concerne les formations, n’hésitez pas à contacter Julien Arnauld
- T : 06 10 14 77 19
- M : julien.arnauld@energie-partagee.org
